天游平台，公司将正在召募仿单中商定珍惜债券持有人权力的步骤，以及债券持有人的权力仔肩、债券持有人聚会的权限局限和聚会齐集圭表。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有用表决权股份总数的三分之二以上（含）赞帮。
（3）按照相闭部分对简直项主意审核、联系商场条目转变、召募资金项目施行条目转变、项目施行进度及实质资金需求等成分，归纳判决并正在股东大会授权局限内对本次刊行召募资金利用及简直调动举办调治或决议；按照召募投资项主意施行进度及资金需求，正在召募资金到位之前，决议公司是否自筹资金先行施行召募资金投资项目、待召募资金到位后再予以置换；
正在本次可转债存续时间，当公司股票正在轻易持续三十个生意日中起码有十五个生意日的收盘价低于当期转股代价的85%时，公司董事会有权提出转股代价向下校正计划并提交公司股东大会审议表决。若正在前述三十个生意日内产生过转股代价调治的景况，则正在转股代价调治日前的生意日按调治前的转股代价和收盘价策动，正在转股代价调治日及之后的生意日按调治后的转股代价和收盘价策动。
债券持有人聚会闭照发出后，要是召开债券持有人聚会的拟决议事项排除的，齐集人可能告示格式撤除该次债券持有人聚会并证据理由。
按照《公执法》《证券法》《刊行统治步骤》《可转债统治步骤》等法令、规则及典型性文献恳求，公司造订了《晶澳太阳能科技股份有限公司公然拓行A股可转换公司债券预案》。
正在本次可转债存续时间，当公司股票正在轻易持续三十个生意日中起码有十五个生意日的收盘价低于当期转股代价的85%时，公司董事会有权提出转股代价向下校正计划并提交公司股东大会审议表决。若正在前述三十个生意日内产生过转股代价调治的景况，则正在转股代价调治日前的生意日按调治前的转股代价和收盘价策动，正在转股代价调治日及之后的生意日按调治后的转股代价和收盘价策动。
按照《国务院办公厅闭于进一步强化血本商场中幼投资者合法权利珍惜劳动的偏见》（[2013]110号）、《国务院闭于进一步鼓励血本商场康健兴盛的若干偏见》（国发[2014]17号）、《闭于首发及再融资、强大资产重组摊薄即期回报相闭事项的指引偏见》（证监会告示[2015]31号）等联系规则，为保证中幼投资者甜头，公司就本次公然拓行A股可转换公司债券事项对即期回报摊薄的影响举办了阐述，并提出了简直的添补门径，联系主体出具了闭于确保公然拓行A股可转换公司债券添补回报门径得以确切实行的应许。
本次可转债刊行和存续时间所形成的争议，最先应正在争议各方之间研究处分。要是研究处分不可，争议各方有权遵从本次可转债受托统治允诺、本次可转债债券持有人聚会法例的商定，向有管辖权的公民法院提告状讼。
本次可转债初始转股代价不低于召募仿单告示日前二十个生意日公司A股股票生意均价（若正在该二十个生意日内产生因除权、除息惹起股价调治的景况，则对换整前生意日的生意均价按始末相应除权、除息调治后的代价策动）和前一个生意日公司A股股票生意均价，简直初始转股代价提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士正在刊行前按照商场和公司简直景况与保荐机构（主承销商）研究确定。
为保障本次刊行高效、有序地举办，按照《公执法》《证券法》等法令规则以及《公司章程》的相闭规则，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权统治与本次刊行联系的十足事宜，包含但不限于：
当公司或者产生股份回购、统一、分立或任何其他景况使公司股份种别、数目和/或股东权利产生转变从而或者影响本次可转债持有人的债权力益或转股衍生权利时，公司将视简直景况遵从平正、公平、公平的准绳以及填塞珍惜本次可转债持有人权利的准绳调治转股代价。相闭转股代价调治实质及操作步骤将根据当时国度相闭法令规则及证券禁锢部分的联系规则来拟定。
计息年度的利钱（以下简称“年利钱”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享用确当期利钱。
本次可转债的赎回期与转股期一致，即刊行完毕之日满六个月后的第一个生意日起至本次可转债到期日止。
十一、审议通过《闭于提请股东大会授权董事会统治本次公然拓行A股可转换公司债券联系事宜的议案》
上述违约景况产生时，公司应该承当相应的违约义务，包含但不限于遵从召募仿单的商定向债券持有人实时、足额支拨本金和/或利钱以及拖延支拨本金和/或利钱形成的过期利钱、违约金，向债券持有人和债券受托统治人支拨原本行债权的用度（包含但不限于诉讼费、仲裁费、讼师费、保全费等），并就受托统治人因公司违约事务承当联系义务变成的直接耗损予以补偿。
1、2021年非公然拓行股票事项为了提拔公司硅棒/硅片产能范畴，低重本钱，美满公司笔直一体化财富链，加强公司红利材干和行业比赛力；实行正在新一代高效太阳能电池规模的策略构造，抢占商场先机；知足公司现有产能及将来新修产能的资金需求，低重财政本钱，加强陆续红利材干，2021年8月23日，经公司第五届董事会第二十六次聚会登科五届监事会第十八次聚会审议通过，赞帮公司向特定对象非公然拓行股票召募资金，投资“年产20GW单晶硅棒和20GW单晶硅片项目”、“高效太阳能电池研发中试项目”及填充活动资金。2021年9月9日，公司召开2021年第一次姑且股东大会，审议通过了《闭于公司非公然拓行A股股票计划的议案》等议案。2021年10月15日，公司收到中国证券监视统治委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：212737），中国证监会依法对公司提交的非公然拓行股票申请原料举办了审查，以为申请原料具备，决议对该行政许可申请予以受理。2022年2月21日，公司非公然拓行股票申请获取中国证监会审核通过。2022年3月7日，公司收到中国证监会出具的《闭于批准晶澳太阳能科技股份有限公司非公然拓行股票的批复》（证监许可[2022]430号）。2022年5月16日，公司完工非公然拓行股份备案劳动，本次新增股份已于2022年5月16日正在深圳证券生意所上市。2、2022年股票期权与局限性股票饱动预备为了进一步修树、健康公司长效饱动机造，吸引和留住杰出人才，提拔公司的中心比赛力，经公司第五届董事会第三十二次聚会、2021年度股东大会赞帮，公司拟定了《2022年股票期权与局限性股票饱动预备（草案）》，确定2022年6月22日为授予日，向契合条主意饱动对象授予股票期权及局限性股票。并于2022年7月25日完工授予备案劳动，向32名饱动对象授予429.80万股局限性股票；向837名饱动对象授予1,502.76万份股票期权。
（4）公司不实行或违反债券受托统治允诺、债券持有人聚会法例以及本预案下的任何应许或仔肩，且将本质影响公司对本次可转债的还本付息仔肩，经债券受托统治人书面闭照，或经零丁或合计持有每期未了偿债券总额且有表决权的10%以上的债券持有人书面闭照，该种违约景况自闭照投递之日起陆续三十个劳动日仍未获得校正；
经审核，监事会以为公司召募资金的统治、利用及运作圭表契合《深圳证券生意所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司典型运作》和《公司召募资金专项存储及利用统治轨造》的规则，召募资金的实质利用合法、合规，未有违反法令、规则及损害股东甜头的举止。
本次可转债的简直刊行格式由股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）按照法令、规则的联系规则研究确定。本次可转债的刊行对象为持有中国证券备案结算有限义务公司深圳分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、契合法令规则的其他投资者等（国度法令、规则禁止者除表）。
3、公然拓行A股可转换公司债券为了进一步美满公司笔直一体化财富链，财富范畴化、集群化运营，坚韧行业当先职位，同时公司N型产物身手趋于成熟，为了提拔大尺寸N型硅片、电池和组件产能范畴，公司拟公然拓行A股可转换公司债券，召募资金不赶过100亿元，用于“包头晶澳（三期）20GW拉晶、切片项目”、曲靖“年产10GW高效电池和5GW高效组件项目”、扬州“年产10GW高效果太阳能电池项目”及及填充活动资金，捉住产物身手迭代的史书性机会，奠定正在大尺寸N型产物财富化兴盛的当先上风。
按照《公执法》《证券法》《刊行统治步骤》《债券统治步骤》《可转债统治步骤》等联系法令规则的规则，并贯串公司的简直景况，就公司拟公然拓行A股可转换公司债券（以下简称“本次刊行”）联系事宜，公司董事会逐项审议通过如下计划：
（1）债券持有人聚会由公司董事会或债券受托统治人掌握齐集。公司董事会或债券受托统治人应正在提出或收到召开债券持有人聚会的发起之日起30日内召开债券持有人聚会。聚会闭呼应正在聚会召开15日前正在深圳证券生意所网站和契合中国证券监视统治委员会规则条主意媒体上告示债券持有人聚会闭照。
本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为统统认识本公司的策划劳绩、财政境况及将来兴盛计议，投资者应该到证监会指定媒体留意阅读半年度陈说全文。
（5）正在本次可转债存续期内，公司产生完结、刊出、被吊销买卖牌照、破产、算帐、亏损了债材干、被法院指定收受人或已滥觞联系的法令圭表；
本次可转债总额不赶过公民币1,000,000.00万元（含1,000,000.00万元），且刊行完工后公司累计债券余额占公司迩来一期末净资产额的比例不赶过40%，简直刊行范畴由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士正在上述额度局限内确定。
经审核，监事会以为：公司拟对已离任饱动对象已授予但尚未排除限售的32,900股局限性股票举办回购刊出，刊出理由、数目、回购代价及圭表合法、合规，契合《上市公司股权饱动统治步骤》等法令、规则和典型性文献及公司《2020年股票期权与局限性股票饱动预备（草案修订稿）》的规则，赞帮回购刊出该片面局限性股票。
本公司及监事会全部成员保障新闻披露实质的的确、确实和完全，没有作假记录、误导性陈述或强大脱漏。
（2）当公司未能准时支拨可转换公司债券本息时，对是否赞帮联系处分计划作出决议，对是否通过诉讼等圭表强造公司和担保人（如有，下同）了偿债券本息作出决议，对是否列入公司的整饬、妥协、重组、重整或者停业的法令圭表作出决议；
按照《公执法》《证券法》《刊行统治步骤》《可转债统治步骤》等法令、规则及典型性文献恳求，公司造订了《晶澳太阳能科技股份有限公司公然拓行A股可转换公司债券预案》。
（4）当担保人或担保物（如有，下同）产生强大晦气转变时，对行使债券持有人依法享有权力的计划作出决议；
公司董事会将授权公司统治层全权统治与本次召募资金专项账户联系的事宜，包含但不限于确定及缔结本次设立召募资金专项账户需缔结的联系允诺及文献等。
（4）正在本次刊行完工后，统治本次刊行的可转债挂牌上市等联系事宜，按照本次刊行景况应时点窜《公司章程》中与本次刊行联系的条目，并统治相应的注册血本更动备案、工商存案等事宜；
上述违约景况产生时，公司应该承当相应的违约义务，包含但不限于遵从召募仿单的商定向债券持有人实时、足额支拨本金和/或利钱以及拖延支拨本金和/或利钱形成的过期利钱、违约金，向债券持有人和债券受托统治人支拨原本行债权的用度（包含但不限于诉讼费、仲裁费、讼师费、保全费等），并就受托统治人因公司违约事务承当联系义务变成的直接耗损予以补偿。
（3）付息债权备案日：每年的付息债权备案日为每年付息日的前一生意日，公司将正在每年付息日之后的五个生意日内支拨当年利钱。正在付息债权备案日前（包含付息债权备案日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支拨本计息年度及自此计息年度的利钱。
公司曾经造订《召募资金统治轨造》。本次刊行的召募资金将存放于公司董事会设立的专项账户（即召募资金专户）中，简直开户事宜正在刊行前由公司董事会或董事会授权人士确定，并正在刊行告示中披露召募资金专项账户的联系新闻。
简直实质详见同日披露于巨潮资讯网（）的《2022年半年度召募资金存放与利用景况的专项陈说》。
公司董事会将授权公司统治层全权统治与本次召募资金专项账户联系的事宜，包含但不限于确定及缔结本次设立召募资金专项账户需缔结的联系允诺及文献等。
因本次可转债转股而补充的公司股票享有与原股票一致的权利，正在股利分派股权备案日当日备案正在册的统统股东（含因本次可转债转股酿成的股东）均享用当期股利。
（1）债券持有人聚会由公司董事会或债券受托统治人掌握齐集。公司董事会或债券受托统治人应正在提出或收到召开债券持有人聚会的发起之日起30日内召开债券持有人聚会。聚会闭呼应正在聚会召开15日前正在深圳证券生意所网站和契合中国证券监视统治委员会规则条主意媒体上告示债券持有人聚会闭照。
正在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包含因本次可转债转股而补充的股本）、配股使公司股份产生转变及派送现金股利等景况时，将按下述公式举办转股代价的调治（保存幼数点后两位，终末一位四舍五入）：
（3）付息债权备案日：每年的付息债权备案日为每年付息日的前一生意日，公司将正在每年付息日之后的五个生意日内支拨当年利钱。正在付息债权备案日前（包含付息债权备案日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支拨本计息年度及自此计息年度的利钱。
按照《刊行统治步骤》《闭于上次召募资金利用景况陈说的规则》（证监刊行字[2007]500号）的相闭规则，公司造订了《晶澳太阳能科技股份有限公司截至2022年6月30日止上次召募资金利用景况陈说》。另表，立信司帐师事情所（额表平凡合股）相应出具了《闭于晶澳太阳能科技股份有限公司截至2022年6月30日止的上次召募资金利用景况的鉴证陈说》（信会师报字[2022]第ZB10057号）。
个中：P0为调治前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调治后转股价。
本次可转债召募资金总额不赶过1,000,000.00万元（含1,000,000.00万元），召募资金总额扣除刊行用度后用于以下项目：
按照《国务院办公厅闭于进一步强化血本商场中幼投资者合法权利珍惜劳动的偏见》（[2013]110号）、《国务院闭于进一步鼓励血本商场康健兴盛的若干偏见》（国发[2014]17号）、《闭于首发及再融资、强大资产重组摊薄即期回报相闭事项的指引偏见》（证监会告示[2015]31号）等联系规则，为保证中幼投资者甜头，公司就本次公然拓行A股可转换公司债券事项对即期回报摊薄的影响举办了阐述，并提出了简直的添补门径，联系主体出具了闭于确保公然拓行A股可转换公司债券添补回报门径得以确切实行的应许。
简直实质详见同日披露于巨潮资讯网（）的《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》及《公司章程校正案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有用表决权股份总数的三分之二以上（含）赞帮。
（2）如相闭法令规则、联系禁锢部分闭于可转债刊行的策略转变或商场条目展现转变时，除涉及相闭法令规则、《公司章程》规则、禁锢部分恳求须由股东大会从头表决的事项表，正在相闭法令规则承诺的局限内，遵从禁锢部分的偏见，贯串公司和商场的实质景况，对本次刊行的简直计划等事项举办妥贴的修订、调治和填充；
计息年度的利钱（以下简称“年利钱”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享用确当期利钱。
按照中国证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的闭照》（证监发[2012]37号）、《上市公司禁锢指引第3号——上市公司现金分红》（证监会告示[2013]43号）的联系规则，公司造订了《晶澳太阳能科技股份有限公司将来三年（2022年-2024年）股东分红回报计议》。
本次可转债总额不赶过公民币1,000,000.00万元（含1,000,000.00万元），且刊行完工后公司累计债券余额占公司迩来一期末净资产额的比例不赶过40%，简直刊行范畴由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士正在上述额度局限内确定。
（4）公司不实行或违反债券受托统治允诺、债券持有人聚会法例以及本预案下的任何应许或仔肩，且将本质影响公司对本次可转债的还本付息仔肩，经债券受托统治人书面闭照，或经零丁或合计持有每期未了偿债券总额且有表决权的10%以上的债券持有人书面闭照，该种违约景况自闭照投递之日起陆续三十个劳动日仍未获得校正；
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或停息日，则顺延至下一个生意日，顺延时间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（1）正在联系法令规则和《公司章程》承诺的局限内，遵从禁锢部分的偏见，贯串公司的实质景况，正在刊行前昭彰简直的刊行条目及刊行计划，造订和施行本次刊行的最终计划，包含但不限于确定刊行范畴、刊行格式、刊行对象、债券利率、初始转股代价确切定、转股代价校正、赎回条目、向原股东优先配售的金额数目、评级调动、担保事项、商定债券持有人聚会的权力及其召开圭表以及决议的生效条目、修订债券持有人聚会法例、决议本次刊行机缘、增设召募资金专户、缔结召募资金专户存储四方禁锢允诺及其它与刊行计划联系的全面事宜等；
若正在前述三十个生意日内产生过转股代价调治的景况，则正在调治日前的生意日按调治前的转股代价和收盘代价策动，调治日及之后的生意日按调治后的转股代价和收盘代价策动。
当公司或者产生股份回购、统一、分立或任何其他景况使公司股份种别、数目和/或股东权利产生转变从而或者影响本次可转债持有人的债权力益或转股衍生权利时，公司将视简直景况遵从平正、公平、公平的准绳以及填塞珍惜本次可转债持有人权利的准绳调治转股代价。相闭转股代价调治实质及操作步骤将根据当时国度相闭法令规则及证券禁锢部分的联系规则来拟定。
当形成任何争议及任何争议正按前条商定举办处分时，除争议事项表，各方有权陆续行使本允诺项下的其他权力，并应实行本允诺项下的其他仔肩。
如公司决议向下校正转股代价，公司将正在中国证监会指定的上市公司新闻披露媒体上刊载股东大会决议告示，告示校正幅度和股权备案日及暂停转股时间（如需）。从股权备案日后的第一个生意日（即转股代价校正日）起，滥觞复原转股申请并履行校正后的转股代价。若转股代价校正日为转股申请日或之后，转换股票备案日之前，该类转股申请应按校正后的转股代价履行。
本次可转债赐与原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金额，将通过网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券生意所编造网上刊行。如仍展现认购亏损，则亏损片面由主承销商包销。
若本次可转债召募资金利用的施行景况与公司正在召募仿单中的应许比拟展现强大转变，且该转变被中国证监会认定为厘革召募资金用处的，本次可转债持有人享有一次以面值加被骗期应计利钱的代价向公司回售其持有的片面或者十足本次可转债的权力。正在上述景况下，本次可转债持有人可能正在公司告示后的回售申报期内举办回售，本次回售申报期内不施行回售的，主动亏损该回售权。当期应计利钱的策动格式参见第（十一）条赎回条主意联系实质。
按照《中华公民共和国公执法》（以下简称“《公执法》”）、《中华公民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券刊行统治步骤》（以下简称“《刊行统治步骤》”）、《公司债券刊行与生意统治步骤》（以下简称“《债券统治步骤》”）、《可转换公司债券统治步骤》（以下简称“《可转债统治步骤》”）等联系法令规则的规则，公司监事会对公司实质景况及联系事项举办逐项核查和认真论证，以为公司契合公然拓行A股可转换公司债券的条目与恳求。
本次可转债持有人正在转股期内申请转股时，转股数主意策动格式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
（1）公司股票持续三十个生意日中起码有十五个生意日的收盘代价不低于当期转股代价的130%（含130%）；
公司曾经造订《召募资金统治轨造》。本次刊行的召募资金将存放于公司董事会设立的专项账户（即召募资金专户）中，简直开户事宜正在刊行前由公司董事会或董事会授权人士确定，并正在刊行告示中披露召募资金专项账户的联系新闻。
简直实质详见同日披露于巨潮资讯网（）的《闭于回购刊出片面已授予但尚未排除限售的局限性股票的告示》。
简直实质详见同日披露于巨潮资讯网（）的《闭于刊出片面股票期权和回购刊出片面已授予但尚未排除限售的局限性股票的告示》。
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止的实质日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日历天数（算头不算尾）。
按照《刊行统治步骤》《闭于上次召募资金利用景况陈说的规则》（证监刊行字[2007]500号）的相闭规则，公司造订了《晶澳太阳能科技股份有限公司截至2022年6月30日止上次召募资金利用景况陈说》。另表，立信司帐师事情所（额表平凡合股）相应出具了《闭于晶澳太阳能科技股份有限公司截至2022年6月30日止的上次召募资金利用景况的鉴证陈说》（信会师报字[2022]第ZB10057号）。
本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时亏损转换为一股的本次可转债余额，公司将遵从深圳证券生意所、证券备案机构等部分的相闭规则，正在本次可转债持有人转股当日后的五个生意日内以现金兑付该亏损转换为一股的本次可转债余额。该亏损转换为一股的本次可转债余额对应确当期应计利钱（当期应计利钱的策动格式参见第（十一）条赎回条主意联系实质）的支拨将按照证券备案机构等部分的相闭规则统治。
（3）《晶澳太阳能科技股份有限公司可转换公司债券持有人聚会法例》第十条规则的事项产生之日起30日内，如公司董事会、债券受托统治人未能按本法例规则实行其职责，零丁或合计持有本次可转债未了偿债券面值总额10%以上的债券持有人有权以告示格式发出召开债券持有人聚会的闭照。
（8）闭于赎回事项：授权董事会按照法令规则恳求、联系禁锢部分的容许、《公司章程》规则，正在股东大会审议通过的框架和准绳下，贯串商场景况，全权统治与可转债赎回联系的统统事宜，包含但不限于确定赎回光阴、赎回比例及履行圭表等；
简直实质详见同日披露于巨潮资讯网（）的《2022年半年度陈说》及《2022年半年度陈说摘要》。
B：指本次可转债持有人正在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权备案日持有的本次可转债票面总金额；
本次可转债的简直刊行格式由股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）按照法令、规则的联系规则研究确定。本次可转债的刊行对象为持有中国证券备案结算有限义务公司深圳分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、契合法令规则的其他投资者等（国度法令、规则禁止者除表）。
本次可转债刊行和存续时间所形成的争议，最先应正在争议各方之间研究处分。要是研究处分不可，争议各方有权遵从本次可转债受托统治允诺、本次可转债债券持有人聚会法例的商定，向有管辖权的公民法院提告状讼。
召开本次聚会的闭照已于2022年8月15日以电话、电子邮件格式闭照了诸位董事。本次聚会由公司董事长靳保芳先生主理，聚会应参预的董事9名，实到董事9名，契合《中华公民共和国公执法》（以下简称“《公执法》”）及《公司章程》的规则。经与会董事负责审议，聚会以记名投票表决格式通过如下议案：
正在本次可转债终末两个计息年度内，要是公司股票收盘价正在职何持续三十个生意日低于当期转股代价的70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债十足或片面以面值加被骗期应计利钱回售给公司。若正在上述生意日内产生过转股代价因产生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包含因本次刊行的可转债转股而补充的股本）、配股以及派发觉金股利等景况而调治的景况，则正在调治日前的生意日按调治前的转股代价和收盘代价策动，正在调治日及之后的生意日按调治后的转股代价和收盘代价策动。要是展现转股代价向下校正的景况，则上述“持续三十个生意日”须从转股代价调治之后的第一个生意日起按校正后的转股代价从头策动。
（3）当公司减资（因股权饱动回购股份、过往收购生意对应的生意对方事迹应许事项回购股份、公司依法回购股份导致的减资除表）、统一、分立、被托管、完结、申请停业或依法进入停业圭表时，对是否经受公司提出的提倡，以及行使债券持有人依法享有的权力计划作出决议；
按照中国证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的闭照》（证监发[2012]37号）、《上市公司禁锢指引第3号——上市公司现金分红》（证监会告示[2013]43号）的联系规则，公司造订了《晶澳太阳能科技股份有限公司将来三年（2022年-2024年）股东分红回报计议》。
正在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包含因本次可转债转股而补充的股本）、配股使公司股份产生转变及派送现金股利等景况时，将按下述公式举办转股代价的调治（保存幼数点后两位，终末一位四舍五入）：
正在本次可转债终末两个计息年度内，要是公司股票收盘价正在职何持续三十个生意日低于当期转股代价的70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债十足或片面以面值加被骗期应计利钱回售给公司。若正在上述生意日内产生过转股代价因产生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包含因本次刊行的可转债转股而补充的股本）、配股以及派发觉金股利等景况而调治的景况，则正在调治日前的生意日按调治前的转股代价和收盘代价策动，正在调治日及之后的生意日按调治后的转股代价和收盘代价策动。要是展现转股代价向下校正的景况，则上述“持续三十个生意日”须从转股代价调治之后的第一个生意日起按校正后的转股代价从头策动。
若正在前述三十个生意日内产生过转股代价调治的景况，则正在调治日前的生意日按调治前的转股代价和收盘代价策动，调治日及之后的生意日按调治后的转股代价和收盘代价策动。
（3）《晶澳太阳能科技股份有限公司可转换公司债券持有人聚会法例》第十条规则的事项产生之日起30日内，如公司董事会、债券受托统治人未能按本法例规则实行其职责，零丁或合计持有本次可转债未了偿债券面值总额10%以上的债券持有人有权以告示格式发出召开债券持有人聚会的闭照。
召开本次聚会的闭照已于2022年8月15日以电话、电子邮件格式闭照了诸位监事。本次聚会由监事会主席李运涛先生主理，聚会应参预的监事3名，实到监事3名，契合《中华公民共和国公执法》（以下简称“《公执法》”）及《公司章程》的规则。经与会监事负责审议，聚会以记名投票表决格式通过如下议案：
按照《公执法》《证券法》《刊行统治步骤》《可转债统治步骤》等法令、规则及典型性文献恳求，公司造订了《晶澳太阳能科技股份有限公司公然拓行A股可转换公司债券召募资金利用可行性阐述陈说》。
（3）当公司减资（因股权饱动回购股份、过往收购生意对应的生意对方事迹应许事项回购股份、公司依法回购股份导致的减资除表）、统一、分立、被托管、完结、申请停业或依法进入停业圭表时，对是否经受公司提出的提倡，以及行使债券持有人依法享有的权力计划作出决议；
（10）正在联系法令规则承诺的景况下，选用统统须要的动作，决议或统治与本次刊行相闭的其他事宜。
按照《中华公民共和国公执法》（以下简称“《公执法》”）、《中华公民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券刊行统治步骤》（以下简称“《刊行统治步骤》”）、《公司债券刊行与生意统治步骤》（以下简称“《债券统治步骤》”）、《可转换公司债券统治步骤》（以下简称“《可转债统治步骤》”）等联系法令规则的规则，公司董事会对公司实质景况及联系事项举办逐项核查和认真论证，以为公司契合公然拓行A股可转换公司债券的条目与恳求。
本次可转债初始转股代价不低于召募仿单告示日前二十个生意日公司A股股票生意均价（若正在该二十个生意日内产生因除权、除息惹起股价调治的景况，则对换整前生意日的生意均价按始末相应除权、除息调治后的代价策动）和前一个生意日公司A股股票生意均价，简直初始转股代价提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士正在刊行前按照商场和公司简直景况与保荐机构（主承销商）研究确定。
（7）正在展现弗成抗力或其他足以使本次刊行计划难以施行、或者固然可能施行但会给公司带来晦气后果之景况，或刊行可转债策略产生转变时，酌情决议本次刊行延期施行或终止；
前二十个生意日公司股票生意均价=前二十个生意日公司股票生意总额/该二十个生意日公司股票生意总量；前一生意日公司股票生意均价=前一生意日公司股票生意总额/该日公司股票生意总量。
因本次可转债转股而补充的公司股票享有与原股票一致的权利，正在股利分派股权备案日当日备案正在册的统统股东（含因本次可转债转股酿成的股东）均享用当期股利。
正在本次可转债转股期内，要是下述两种景况的轻易一种展现时，公司有权遵从本次可转债面值加当期应计利钱的代价赎回十足或片面未转股的本次可转债：
简直实质详见同日披露于巨潮资讯网（）的《2022年半年度陈说》及《2022年半年度陈说摘要》。
（1）当公司提出更动本次可转债召募仿单商定的计划时，对是否赞帮公司的提倡作出决议，但债券持有人聚会不得作出决议赞帮公司不支拨本次债券本息、更动本次债券利率和限期、撤除召募仿单中的赎回或回售条目等；
（1）当公司提出更动本次可转债召募仿单商定的计划时，对是否赞帮公司的提倡作出决议，但债券持有人聚会不得作出决议赞帮公司不支拨本次债券本息、更动本次债券利率和限期、撤除召募仿单中的赎回或回售条目等；
（9）闭于转股事项：授权董事会按照法令规则恳求、《公司章程》规则，正在股东大会审议通过的框架和准绳下，贯串商场景况，全权统治与转股联系的统统事宜，包含但不限于调治转股代价，按照本次刊行可转债转股景况应时点窜《公司章程》中注册血本联系条目，并统治相应的注册血本更动备案、工商存案等事宜；
为典型本次刊行召募资金统治，确切珍惜投资者权利，按照《深圳证券生意所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司典型运作》《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金统治和利用的禁锢恳求》等法令规则，公司召募资金应该存放于董事会指定的专项账户中。所以，公司将设立召募资金专项账户，用于本次刊行召募资金存储。公司将于召募资金到位后一个月内与保荐机构、存放召募资金的银行缔结召募资金四方禁锢允诺，并实时实行新闻披露仔肩。
上述计划须经出席聚会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可施行。股东大会举办表决时，持有本次可转债的股东应该回避。校正后的转股代价应不低于前项规则的股东大会召开日前二十个生意日公司股票生意均价和前一生意日公司股票生意均价，且校正后的代价不低于迩来一期经审计的每股净资产值和股票面值。
本次可转债票面利率确切定格式及每一计息年度的最终利率水准，提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士正在刊行前按照国度策略、商场境况和公司简直景况与保荐机构（主承销商）研究确定。
公司将正在召募仿单中商定珍惜债券持有人权力的步骤，以及债券持有人的权力仔肩、债券持有人聚会的权限局限和聚会齐集圭表。
（5）当产生对债券持有人权利有强大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权力的计划作出决议；
本次可转债召募资金总额不赶过1,000,000.00万元（含1,000,000.00万元），召募资金总额扣除刊行用度后用于以下项目：
本次可转债向原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。简直优先配售数目提请股东大会授权董事会或董事会授权人士正在本次刊行前按照商场景况与保荐机构（主承销商）研究确定，并正在本次可转债的告示文献中予以披露。
（5）当产生对债券持有人权利有强大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权力的计划作出决议；
债券持有人聚会闭照发出后，要是召开债券持有人聚会的拟决议事项排除的，齐集人可能告示格式撤除该次债券持有人聚会并证据理由。
本次刊行证券的品种为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及将来转换的A股股票将正在深圳证券生意所上市。
按照《公执法》《证券法》《刊行统治步骤》《债券统治步骤》《可转债统治步骤》等联系法令规则的规则，并贯串公司的简直景况，就公司拟公然拓行A股可转换公司债券（以下简称“本次刊行”）联系事宜，公司监事会逐项审议通过如下计划：
本次可转债持有人正在转股期内申请转股时，转股数主意策动格式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
前二十个生意日公司股票生意均价=前二十个生意日公司股票生意总额/该二十个生意日公司股票生意总量；前一生意日公司股票生意均价=前一生意日公司股票生意总额/该日公司股票生意总量。
正在本次可转债期满后五个生意日内，公司将以本次可转债的票面面值上浮必定比例（含终末一期年度利钱）的代价向本次可转债持有人赎回十足未转股的本次可转债。简直上浮比率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士正在本次刊行前按照商场景况与保荐机构（主承销商）研究确定。
与本次刊行的相闭授权自股东大会决议生效之日起十二个月内有用，与本次可转债相闭的赎回、转股等其他事项授权限期自股东大会决议生效之日起至上述授权事项统治完毕之日止。公司董事会提请股东大会授权董事会，并赞帮董事会授权董事长或董事长授权的其他人士为本次刊行的获授权人士，代表公司按照股东大会的决议及董事会授权简直治理与本次刊行相闭的事情。
（2）当公司未能准时支拨可转换公司债券本息时，对是否赞帮联系处分计划作出决议，对是否通过诉讼等圭表强造公司和担保人（如有，下同）了偿债券本息作出决议，对是否列入公司的整饬、妥协、重组、重整或者停业的法令圭表作出决议；
当形成任何争议及任何争议正按前条商定举办处分时，除争议事项表，各方有权陆续行使本允诺项下的其他权力，并应实行本允诺项下的其他仔肩。
项目投资总额高于本次召募资金净额片面由公司自筹处分。正在本次可转债召募资金到位之前，公司将按照项目进度的实质景况以自筹资金先行参加，并正在召募资金到位之后予以置换。
项目投资总额高于本次召募资金净额片面由公司自筹处分。正在本次可转债召募资金到位之前，公司将按照项目进度的实质景况以自筹资金先行参加，并正在召募资金到位之后予以置换。
本次刊行证券的品种为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及将来转换的A股股票将正在深圳证券生意所上市。
本次可转债赐与原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金额，将通过网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券生意所编造网上刊行。如仍展现认购亏损，则亏损片面由主承销商包销。
经审核，监事会以为：公司拟对已离任饱动对象已授予但尚未行权的48,188份股票期权举办刊出，刊出理由、数目及圭表合法、合规，契合《上市公司股权饱动统治步骤》等法令、规则和典型性文献及公司《2020年股票期权与局限性股票饱动预备（草案修订稿）》的规则，赞帮刊出该片面股票期权。
（2）刊行人董事会、零丁或者合计持有本次可转债未了偿债券面值总额10%以上的债券持有人(以下统称“发起人”)以及法令、规则、中国证监会规则的其他机构某人士，有权发起受托统治人齐集债券持有人聚会。
本次可转债的赎回期与转股期一致，即刊行完毕之日满六个月后的第一个生意日起至本次可转债到期日止。
如公司决议向下校正转股代价，公司将正在中国证监会指定的上市公司新闻披露媒体上刊载股东大会决议告示，告示校正幅度和股权备案日及暂停转股时间（如需）。从股权备案日后的第一个生意日（即转股代价校正日）起，滥觞复原转股申请并履行校正后的转股代价。若转股代价校正日为转股申请日或之后，转换股票备案日之前，该类转股申请应按校正后的转股代价履行。
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止的实质日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日历天数（算头不算尾）。
正在本次可转债期满后五个生意日内，公司将以本次可转债的票面面值上浮必定比例（含终末一期年度利钱）的代价向本次可转债持有人赎回十足未转股的本次可转债。简直上浮比率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士正在本次刊行前按照商场景况与保荐机构（主承销商）研究确定。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或停息日，则顺延至下一个生意日，顺延时间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
个中：P0为调治前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调治后转股价。
（6）决议聘任本次刊行的中介机构；按照禁锢部分的恳求统治本次刊行申报事宜，创造、打算、点窜、美满、缔结、报送与本次刊行、上市相闭的十足文献原料，以及缔结、点窜、填充、履行、中止与本次刊行相闭的全面合同、允诺等厉重文献（包含但不限于保荐允诺、承销允诺、召募资金禁锢允诺、聘任中介机构允诺等），并遵从禁锢恳求治理与本次刊行相闭的新闻披露事宜；
终末两个计息年度可转债持有人正在每年回售条目初度知足后可按上述商定条目行使回售权一次，若正在初度知足回售条目而可转债持有人未正在公司届时告示的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不行再行使回售权。可转债持有人不行多次行使片面回售权。
（4）当担保人或担保物（如有，下同）产生强大晦气转变时，对行使债券持有人依法享有权力的计划作出决议；
简直实质详见同日披露于巨潮资讯网（）的《2022年半年度召募资金存放与利用景况的专项陈说》。
经审核，监事会以为董事会编造和审议公司2022年半年度陈说及其摘要的圭表契合法令、行政规则和中国证监会的规则，陈说实质的确、确实、完全地响应了公司的实质景况，不存正在职何作假记录、误导性陈述或者强大脱漏。
本公司及董事会全部成员保障新闻披露实质的的确、确实和完全，没有作假记录、误导性陈述或强大脱漏。
晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次聚会于2022年8月25日正在公司聚会室以现场表决和通信表决的格式召开。
上述计划须经出席聚会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可施行。股东大会举办表决时，持有本次可转债的股东应该回避。校正后的转股代价应不低于前项规则的股东大会召开日前二十个生意日公司股票生意均价和前一生意日公司股票生意均价，且校正后的代价不低于迩来一期经审计的每股净资产值和股票面值。
（4）除《晶澳太阳能科技股份有限公司可转换公司债券持有人聚会法例》另有规则表，债券持有人聚会闭照发出后，除因弗成抗力，不得更动债券持有人聚会召开光阴或撤除聚会，也不得更动聚会闭照中列明的议案；因弗成抗力确需更动债券持有人聚会召开光阴、撤除聚会或者更动聚会闭照中所列议案的，齐集人应正在原定债券持有人聚会召开日前起码5个生意日内以告示的格式发出填充闭照并证据理由，但不得所以而更动债券持有人债权备案日。
（5）按照相闭法令规则、禁锢部分恳求，阐述、酌量、论证本次刊行对即期回报的摊薄影响，造订、落实添补即期回报的联系门径，并按照将来新出台的策略规则、施行细则或自律典型，正在原有框架局限内点窜、填充、美满联系阐述和门径，并全权治理与此联系的其他事宜；
按照《公执法》《证券法》《刊行统治步骤》《债券统治步骤》《可转债统治步骤》《深圳证券生意所股票上市法例》《深圳证券生意所可转换公司债券营业施行细则》等法令、规则及典型性文献恳求，公司造订了《晶澳太阳能科技股份有限公司可转换公司债券持有人聚会法例》。
按照《公执法》《证券法》《刊行统治步骤》《债券统治步骤》《可转债统治步骤》《深圳证券生意所股票上市法例》《深圳证券生意所可转换公司债券营业施行细则》等法令、规则及典型性文献恳求，公司造订了《晶澳太阳能科技股份有限公司可转换公司债券持有人聚会法例》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有用表决权股份总数的三分之二以上（含）赞帮。
正在上述召募资金投资项主意局限内，公司董事会或董事会授权人士可按照项主意进度、资金需求等实质景况，对相募资金投资项主意简直金额举办妥贴调治。
B：指本次可转债持有人正在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权备案日持有的本次可转债票面总金额；
（1）公司股票持续三十个生意日中起码有十五个生意日的收盘代价不低于当期转股代价的130%（含130%）；
本次可转债向原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。简直优先配售数目提请股东大会授权董事会或董事会授权人士正在本次刊行前按照商场景况与保荐机构（主承销商）研究确定，并正在本次可转债的告示文献中予以披露。
当公司展现上述股份和/或股东权利转变景况时，将挨次举办转股代价调治，并正在中国证监会指定的上市公司新闻披露媒体上刊载告示，并于告示中载明转股代价调治日、调治步骤及暂停转股时间（如需）。当转股代价调治日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票备案日之前，则该持有人的转股申请按公司调治后的转股代价履行。
终末两个计息年度可转债持有人正在每年回售条目初度知足后可按上述商定条目行使回售权一次，若正在初度知足回售条目而可转债持有人未正在公司届时告示的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不行再行使回售权。可转债持有人不行多次行使片面回售权。
正在上述召募资金投资项主意局限内，公司董事会或董事会授权人士可按照项主意进度、资金需求等实质景况，对相募资金投资项主意简直金额举办妥贴调治。
（2）刊行人董事会、零丁或者合计持有本次可转债未了偿债券面值总额10%以上的债券持有人(以下统称“发起人”)以及法令、规则、中国证监会规则的其他机构某人士，有权发起受托统治人齐集债券持有人聚会。
当公司展现上述股份和/或股东权利转变景况时，将挨次举办转股代价调治，并正在中国证监会指定的上市公司新闻披露媒体上刊载告示，并于告示中载明转股代价调治日、调治步骤及暂停转股时间（如需）。当转股代价调治日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票备案日之前，则该持有人的转股申请按公司调治后的转股代价履行。
晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次聚会于2022年8月25日正在公司聚会室以现场表决格式召开。
（5）正在本次可转债存续期内，公司产生完结、刊出、被吊销买卖牌照、破产、算帐、亏损了债材干、被法院指定收受人或已滥觞联系的法令圭表；
正在本次可转债转股期内，要是下述两种景况的轻易一种展现时，公司有权遵从本次可转债面值加当期应计利钱的代价赎回十足或片面未转股的本次可转债：
（4）除《晶澳太阳能科技股份有限公司可转换公司债券持有人聚会法例》另有规则表，债券持有人聚会闭照发出后，除因弗成抗力，不得更动债券持有人聚会召开光阴或撤除聚会，也不得更动聚会闭照中列明的议案；因弗成抗力确需更动债券持有人聚会召开光阴、撤除聚会或者更动聚会闭照中所列议案的，齐集人应正在原定债券持有人聚会召开日前起码5个生意日内以告示的格式发出填充闭照并证据理由，但不得所以而更动债券持有人债权备案日。
本次可转债票面利率确切定格式及每一计息年度的最终利率水准，提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士正在刊行前按照国度策略、商场境况和公司简直景况与保荐机构（主承销商）研究确定。
按照《公执法》《证券法》《刊行统治步骤》《可转债统治步骤》等法令、规则及典型性文献恳求，公司造订了《晶澳太阳能科技股份有限公司公然拓行A股可转换公司债券召募资金利用可行性阐述陈说》。
为典型本次刊行召募资金统治，确切珍惜投资者权利，按照《深圳证券生意所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司典型运作》《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金统治和利用的禁锢恳求》等法令规则，公司召募资金应该存放于董事会指定的专项账户中。所以，公司将设立召募资金专项账户，用于本次刊行召募资金存储。公司将于召募资金到位后一个月内与保荐机构、存放召募资金的银行缔结召募资金四方禁锢允诺，并实时实行新闻披露仔肩。
简直实质详见同日披露于巨潮资讯网（）的《闭于回购刊出片面已授予但尚未排除限售的局限性股票的告示》。
若本次可转债召募资金利用的施行景况与公司正在召募仿单中的应许比拟展现强大转变，且该转变被中国证监会认定为厘革召募资金用处的，本次可转债持有人享有一次以面值加被骗期应计利钱的代价向公司回售其持有的片面或者十足本次可转债的权力。正在上述景况下，本次可转债持有人可能正在公司告示后的回售申报期内举办回售，本次回售申报期内不施行回售的，主动亏损该回售权。当期应计利钱的策动格式参见第（十一）条赎回条主意联系实质。
本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时亏损转换为一股的本次可转债余额，公司将遵从深圳证券生意所、证券备案机构等部分的相闭规则，正在本次可转债持有人转股当日后的五个生意日内以现金兑付该亏损转换为一股的本次可转债余额。该亏损转换为一股的本次可转债余额对应确当期应计利钱（当期应计利钱的策动格式参见第（十一）条赎回条主意联系实质）的支拨将按照证券备案机构等部分的相闭规则统治。
简直实质详见同日披露于巨潮资讯网（）的《闭于刊出片面股票期权和回购刊出片面已授予但尚未排除限售的局限性股票的告示》。
